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新城控股成功首发境外美元债 获12倍超额认购

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2017-08

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2017年8月8日,新城控股以12倍的超额认购完成了2亿美元、5年期高级美元债券的发行,最终票面利率锁定在了5%,在境外资本市场实现了完美首秀,并拔得A股民营地产企业美元债头筹。

 

 

本次债券发行,同时获得穆迪Ba3,惠誉BB-评级,中诚信证评也给予了Ag+的发行评级。结合今年4月份,中诚信证券向新城控股出具了信用等级通知书及跟踪评级报告,上调公司主体信用级别由原先的AA+至最高级AAA的事实来看,新城接二连三地获得境内外权威评级机构的认可和看好,体现了新城控股利润表现突出,偿债能力优异,各项财务指标均表现稳健。

 

本次高级美元债券系新城控股作为A股主体的第一笔境外债券融资,其成功发行为A股主体打开了境外融资的大门,获得了市场的极大关注,包括PIONEER、FIDELITY 、BLACKROCK 等在内的来自全球190家知名机构投资者均向公司发出认购申请,总认购规模近24亿美元,获得了12倍超额认购,最终以5%的票面利率成功完成了本次5年期高级美元债券的发行。 本次债券的发行之所以广受关注,与公司整体在2017年上半年的不俗表现密不可分。1-7月,累计合同销售金额约551.63亿元,比上年同期增长64.86%,累计销售面积约400.63万平方米,比上年同期增长24.21%。

 

年初公布的年报显示,新城控股2016年净利润为30.2亿元、净利润同比增长64.4%,净利润增幅高出行业近30个百分点。盈利能力持续增强。商业住宅双轮驱动进一步深化加速,目前已基本完成覆盖全国重点城市群、重点城市的全面布局,横跨不动产开发、投资、经营领域,形成产品协同和战略纵深,并初步完成了“以上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区进行全国扩张”的“1+3”战略布局。

 

此次境外债券的成功发行,充分展现了新城的行业地位及优质的长期信用,体现了广大投资者对新城控股的认可和信任。在优化公司资本结构,增强公司综合融资实力的同时,大大提升了新城控股(SH.601155)在境外资本市场的知名度,标志着公司在资本市场国际化的道路上更进一步,扩大了新城控股在国际资本市场的影响力,为国内战略深耕进一步扫清障碍的同时,也为逐鹿国际市场奠定了坚实基础。